Нижний Новгород, 90-е. Два мелких бандита работают на местного криминального авторитета Сергея Михайловича. Однажды Серега и Саймон получают от шефа очередное поручение — привезти химика, специалиста по белому порошку. Парни проваливают задание, однако Сергей Михайлович дает им шанс исправить ситуацию. Для этого бандитам нужно съездить в одну контору и обменять чемодан денег на чемодан наркотиков. Но на выходе парней поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, которых местный «оборотень в погонах» нанял, чтобы кинуть мафиози Михалыча.